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Conseil en stratégie patrimoniale

Que faisons-nous ?

Notre constat

  • Carence de conseil spécifique aux dirigeants de TPE, totalement démunis face à la complexité des règles de la vie économique, de la législation et de la multiplicité des interlocuteurs
  • Echec relatif de l’Etat-Providence dans les domaines de la retraite et de la protection sociale

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Objectif de l’audit

  • Limiter un investissement à fonds perdus dans les régimes obligatoires
  • Améliorer la trésorerie de l’entreprise et les revenus du dirigeant
  • Optimiser la fiscalité du dirigeant et de son entreprise
  • Capitaliser une partie des économies réalisées sur des supports adaptés à une véritable stratégie patrimoniale
  • Assurer une meilleure protection du dirigeant et de sa famille face aux aléas de la vie
  • Sécuriser le patrimoine familial dans le cadre d’un statut juridique adapté

Chronologie de l’audit

  • Analyse économique de l’entreprise et des besoins du dirigeant, compte tenu de sa situation juridique, fiscale, sociale, financière, patrimoniale et familiale
  • Présentation des solutions les plus judicieuses
  • Prise de décision du chef d’entreprise
  • Signature de la “CONVENTION D’AUDIT”
  • Intervention des spécialistes
  • Restructuration
  • Assistance

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